1941年的春天，战争的阴云密布在太平洋上空。总部设在东京郊外的日本帝国总司令部完全没有意识到美国军队已经破译了他们的密码并且在监听他们的无线电信号。代号为“魔术”的行动就是美国情报机构专门截获和破译日本最高机密的行动。
这项工作由设在夏威夷的海军作战情报局和美军特殊情报服务局联合进行。前者由海军上尉约瑟夫·雷伏特(Joseph Rochefort)领导，后者由著名的年轻译码学家威廉·佛莱德曼 陆军上校指挥。
在人员不足的情况下破译大量的日本无线电信号是一项非常繁重的工作，但是，大量截获的情报表明，在官方宣布中立的美国，尤其在华盛顿特区，聚集了大量的日本和德国间谍。情报还表明，在罗斯福政府中有数量不详的高官在有意或无意地为东京或柏林提供高级情报。
华盛顿的日本大使向东京汇报说有“J ”和“W ”这样两个人，他们能够靠近总统及其夫人，是日本可靠的情报员。那么这两个人到底是谁呢？是总统的社交熟人? 是政客还是罗斯福政府中身居敏感部门的高官？
1941年5 月，住在华盛顿的日本间谍头目、狡猾的日本大使向总部汇报说用于发展情报事业的50万美元已经收到。那么，在华盛顿谁是这笔巨款的收款人呢？日本大使在他官方的大使馆里控制了整个西半球的日本间谍。
5 月19日，这个毕业于美国布郎大学的日本大使在校友会上，认出了两个以前的同班同学，其中，“W ”在美国外交部欧洲司供职，另外一个是著名的议员。这个日本人说这两个人对他很有用，“有用”是什么意思？
胡佛领导的高效的联邦调查局和军队的情报机构对这些华盛顿高官有意或无意地帮助日本和德国的行为进行监视了吗？这些问题都无从知道了。
